时间: 2025-08-04 22:07:42 来源: globalway.todayeastern.com 作者: 艺术展览
临近年底，张坤基金经理调研的月内银行杨东步伐正在加快。11月10日，两次已经卸任基金经理的调研董承董承非携手宁泉资产杨东，一起调研了主营制造业物流服务的宁波飞力达（300240.SZ）；而易方达的顶流基金经理张坤，则在11月10日、非和16日先后两次参加了宁波银行（002142.SZ）的起出电话会议。
具体来看，现家现场飞力达披露的公司《投资者关系活动记录表》显示，11月10日，张坤与董承非同时出现的月内银行杨东还有多位知名投资人。宁泉资产创始人杨东带着余璟钰、两次沈沁、调研董承钱敏伟、宁波张斌等人也前往现场调研了飞力达，非和睿郡资产创始人杜昌勇和同事唐胜亦参与其中。
公开资料显示，飞力达是一家专注于一体化供应链管理的现代物流服务商。截至11月18日，该公司市值仅31亿元，流通市值1.82亿元。
一家市值在30亿左右的公司，为何受到多位机构投资者的关注？这和飞力达三季度的业绩飞升有关。三季报显示，公司单季度主营收入19.47亿元，同比上升102.47%；单季度归母净利润3054.06万元，同比上升748.02%；单季度扣非净利润1158.25万元，同比上升649.78%。截至三季度末，并无公募基金重仓持有该公司。
从调研记录来看，飞力达后续的发展规划备受关注。飞力达表示，公司依据最新确定的战略定位，将探索和尝试电子信息制造行业新的业务领域及运作模式，以内生式拓展与外延式并购相结合的方式，继续尝试将在IT制造业积累的供应链管理经验，复制到其他相关智能制造行业。
而总市值高达2200亿元的宁波银行，则在本月中旬密集接待了三场机构调研。其中，11月10日、16日举办的两次电话会议中，均出现了张坤的身影。11月10日举办的电话会议上，参与调研的机构多达近百家；而16日参与调研的机构仅有国信证券和易方达基金两家，除了张坤之外，易方达基金的李涵雅、沐华、汪玲、李昭函、杜才鸣、郭杰、林高榜也出现在调研名单中。
从调研内容来看，机构投资者主要关注宁波银行金融科技、财富管理等业务的进展情况。11月16日，宁波银行的高管则重点介绍了如何保持息差水平平稳。
作为管理规模居于市场第一位的主动权益基金经理，张坤在三季报中曾表示：“基金在三季度略微提升了股票仓位，并对结构进行了调整，增加了食品饮料、银行等行业的配置，降低了医药、互联网等行业的配置。”其中，易方达蓝筹精选三季度则新增了伊利股份（600887.SH）和平安银行（000001.SZ）新进前十大重仓股。
“知名基金经理的调研，并不一定意味着是对个股的看好，准确来说是把双刃剑。如果调研到有利的因素，机构或许会买入并等待股价慢慢抬升；但如果调研到不利因素，则会在二级市场卖出。所以股民不能照抄作业，而是应该结合公司的基本面进行分析”。业内分析人士表示。
中欧基金表示，近期的震荡仍是调整配置的窗口期，中长期建议关注基建相关标的，尤其是经历三季度的上涨后估值仍偏低的央企建筑龙头；中长期受益于双碳政策的绿色电力等公用事业公司近期因新能源和周期行业的下跌遭错杀，题材存在短期修复机会。
在经历半年的调整后，消费行业整体估值已回落至过去五年均值。虽然基本面受经济下行影响较多，但中长期仍具配置价值，近期消费股的反弹更多表现出资金年末偏防御的特征，上周的调整也体现出近期风格切换频繁且持续性偏弱的现象，市场对于消费的基本面仍偏谨慎，短期的震荡期间预计仍将出现布局机会。
融通中国风1号基金经理彭炜表示，预计宏观经济边际上会有一些稳增长预期的变化，预期完全反映之后的地产，以及专项债将落地开工的方向，将是关注的重点。包括消费建材、家具等上下游，一旦相应的政策纠偏之后，它们依然具有一定的周期成长属性是值得关注的。
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